第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日
移動前所有者 の氏名又は名 称
移動前所有 者の住所
移動前所有者 の提出会社と の関係等
移動後所有者 の氏名又は名 称
移動後所有 者の住所
移動後所有者 の提出会社と の関係等
移動株数
（株）
価格
（単価）
（円）
移動理由
平成28年 11月29日
NIFSMBC-V2006S3投資 事業有限責任 組合 無限責任組合 員SMBCベンチ ャーキャピタ ル株式会社 代表取締役社 長
石橋 達史
東京都 中央区八重 洲一丁目３ 番４号
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
飯岡 晃樹
東京都 目黒区
特別利害関係 者等（当社取 締役）
450
5,400,000 (12,000)
（注）４
所有者の事 情による
平成28年 11月29日
NIFSMBC-V2006S1投資 事業有限責任 組合 無限責任組合 員大和企業投 資株式会社 代表取締役社 長
川崎 健一
東京都 千代田区丸 の内一丁目 ９番１号
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
スターティア 株式会社 代表取締役 本郷 秀之
東京都 新宿区西新 宿二丁目３ 番１号
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
300
3,600,000 (12,000)
（注）４
所有者の事 情による
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引 所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づ き、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（平成26年10月１ 日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前 の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該 株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書
（Ⅰの部）」に記載するものとするとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容 についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための 事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当 該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所 は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表す ることができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結 果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹 事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされて おります。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1）当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下、「役員等」という。）、役 員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社 及びその役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその 役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．移動価格は、株主間契約に定める譲渡価格であります。
５．平成29年10月４日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成29年10月５日付で普通株式１株につき200株の株 式分割を行っておりますが、当該分割により前の株式等の移動に係る「移動株数」及び「価格（単価）」に ついては、株式分割前の数値で記載しております。
2017/11/08 17:58:44／17358828_ナレッジスイート株式会社_有価証券届出書（新規公開）
103
-第２【第三者割当等の概況】
１【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③
発行年月日 平成27年６月24日 平成27年６月30日 平成29年５月17日 種類
第６回新株予約権
（ストックオプション）
第７回新株予約権
第８回新株予約権
（ストックオプション）
発行数
普通株式 72株
（注）２．
普通株式 200株
（注）３．
普通株式 323株
（注）４．
発行価格
120,000円
（注）５．
120,000円
（注）６．
130,000円
（注）５．
資本組入額 60,000円 60,000円 65,000円
発行価額の総額 8,640,000円 24,000,000円 41,990,000円 資本組入額の総額 4,320,000円 12,000,000円 20,995,000円
発行方法
平成26年８月６日開催の臨 時株主総会において、会社 法第236条、第238条及び第 239条に基づく新株予約権
（ストックオプション）の 付与に関する決議を行って おります。
平成27年６月24日開催の臨 時株主総会において、会社 法第236条、第238条及び第 239条に基づく新株予約権 の付与に関する決議を行っ ております。
平成29年４月28日開催の臨 時株主総会において、会社 法第236条、第238条及び第 239条に基づく新株予約権
（ストックオプション）の 付与に関する決議を行って おります。
保有期間等に関する確約 － － （注）７．８．
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」
という。）の定める規則等並びにその期間は、以下のとおりであります。
(１）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第257条の規定において、
新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割 当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条 に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受け た者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照 会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項につ いて確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(２）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年 度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っ ている場合には、当該新規上場申請者は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬とし て割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引 所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定め るところにより提出するものとされております。
(３）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の 不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(４）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成28年９月30日であります。
２．退職等により従業員12名40株分の権利が喪失しております。
３．権利確定条件の未達により当社株主１名200株分の権利が喪失しております。また、本新株予約権は、スタ ーティア株式会社と締結した新株予約権割当契約について、当該新株予約権行使条件を満たさず、スターテ ィア株式会社はその行使権利を喪失したため、平成29年３月21日開催の取締役会の決議により、同日付で消 却しております。
４．退職等により従業員4名19株分の権利が喪失しております。
５．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロ ー法）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
６．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャ ッシュフロー法）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
７．同取引所の定める同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割 当てを受けた新株予約権（以下「割当新株予約権」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場
日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合に は、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
８．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、役員又は従業員等との間で、
報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権 の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
９．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ ります。
新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 行使時の払込金額
１株につき120,000円
（注）10．
１株につき120,000円
（注）10．
１株につき130,000円
（注）10．
行使期間
平成28年８月７日から 平成36年８月６日まで
平成28年10月１日から 平成38年９月30日まで
平成29年５月18日から 平成39年５月17日まで
行使の条件
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2)新株予約権 等の状況」に記載のとおり であります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2)新株予約権 等の状況」に記載のとおり であります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2)新株予約権 等の状況」に記載のとおり であります。
譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき は、当社取締役会の承認を 要する。
新株予約権を譲渡するとき は、当社取締役会の承認を 要する。
新株予約権を譲渡するとき は、当社取締役会の承認を 要する。
10．当社は、平成29年10月４日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成29年10月５日付で普通株式１株につき 200株の株式分割を行っておりますが、上記の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の 払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記 載しております。
2017/11/08 17:58:44／17358828_ナレッジスイート株式会社_有価証券届出書（新規公開）
105